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祁连山：祁连山重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）

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股票代码：600720 证券简称：祁连山上市地点：上海证券交易所

甘肃祁连山水泥股份有限

重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）摘要

（修订稿）

项目交易对方名称

重大资产置换及发行股份购买资产中国交通建设股份有限

中国城乡控股有限

募集配套资金不超过35名特定投资者

财务顾问

二二三年二月

上市声明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（【【网址】】）。

及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

在本次重组中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与皆真实、有效，复印件与原件相符。

控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书及其摘要所述本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得中国的核准或批准。

投资者在评价本次重组时，除重组报告书及摘要的内容和与重组报告书及其摘要同时的相关文件外，还应特别认真地考虑重组报告书的各项风险因素。

本次交易完成后，经营与收益的变化，由自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或专业顾问。

交易对方声明

作为本次交易的交易对方，中国交通建设股份有限、中国城乡控股有限做出如下承诺与声明：

1、在本次重组中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

2、将及时向上市及相关中介机构提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与皆真实、有效，复印件与原件相符。

3、如本次重组因涉嫌提供或者的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市董事会，由上市董事会代为向证券交易所和登记结算申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市董事会核实后直接向证券交易所和登记结算报送的身份信息和账户信息并申请锁定；上市董事会未向证券交易所和登记结算报送的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

相关证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员同意在重组报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认重组报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

释义 .................................................................................................................................................................... 7

一、一般释义 ...................................................................................................................................................... 7

二、专业释义 .................................................................................................................................................... 11

重大事项提示 .................................................................................................................................................... 13

一、本次重组方案简要介绍 ................................................................................................................... 13

二、募集配套资金情况简要介绍 ........................................................................................................... 17

三、本次重组对上市的影响 ........................................................................................................... 19

四、本次重组的决策和审批情况 ................................................................................................... 21

五、上市控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 .................................................... 22

六、上市控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案之日起

至实施完毕期间的股份减持计划。 ....................................................................................................... 23

七、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ........................................................................................ 23

八、交易标的最近36个月内向中国报送IPO申请文件的情况 .............................................. 29

九、财务顾问保荐资格 ................................................................................................................... 29

重大风险提示 .................................................................................................................................................... 30

一、宏观经济周期波动带来的风险 ....................................................................................................... 30

二、产业政策风险 ................................................................................................................................... 30

三、基础设施投资规模波动风险 ........................................................................................................... 30

四、税收优惠政策变化风险 ................................................................................................................... 31

五、重组相关的税务风险 ....................................................................................................................... 31

六、关联交易风险 ................................................................................................................................... 31

七、应收账款回收风险 ........................................................................................................................... 31

八、客户付款影响现金流量的风险................................................................................................ 32

九、地方融资平台给带来的风险 ................................................................................................... 32

第一章本次交易概况 ....................................................................................................................................... 33

一、本次交易的背景和目的 ................................................................................................................... 33

二、本次交易具体方案 ........................................................................................................................... 37

三、重大资产置换具体方案 ................................................................................................................... 38

四、发行股份购买资产具体方案 ........................................................................................................... 39

五、募集配套资金具体方案 ................................................................................................................... 43

六、本次交易的盈利承诺及业绩补偿 ................................................................................................... 47

七、本次重组方案调整情况及不构成重组方案重大调整的 ........................................................ 52

八、本次交易构成重大资产重组 ...........................................................................................................

九、本次交易构成关联交易 ................................................................................................................... 55

十、本次交易构成重组上市 ................................................................................................................... 55

十一、本次重组对于上市的影响 ................................................................................................... 56

十二、本次交易的决策和审批情况................................................................................................ 58

十三、本次重组相关方作出的重要承诺................................................................................................ 59

释义

一、一般释义

祁连山、、上市指甘肃祁连山水泥股份有限

中国交建指中国交通建设股份有限

中国城乡指中国城乡控股有限

中交指中国交通建设有限

公规院指中交公路规划设计院有限

一公院指中交第一公路勘察设计研究院有限

二公院指中交第二公路勘察设计研究院有限

西南院指中国市政工程西南设计研究总院有限

东北院指中国市政工程东北设计研究总院有限

能源院指中交城市能源研究设计院有限

一公局指中交一公局有限

二公局指中交第二公路工程局有限

三公局指中交第三公路工程局有限

四公局、中交建筑指中交第四公路工程局有限，现已更名为中交建筑有限

一航局指中交第一航务工程局有限

二航局指中交第二航务工程局有限

三航局指中交第三航务工程局有限

四航局指中交第四航务工程局有限

中交路建指中交路桥建设有限

中咨指中国公路工程咨询有限

养护指中交基础设施养护有限

中建福州指中建（福州）投资管理有限

浙江智慧交通指中交（浙江）智慧交通产业发展有限

西安数字交通指中交数字（西安）交通产业发展有限

济南科创指中交（济南）科技创新发展有限责任

建通置业指西安建通置业有限

壹号基金指北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

中交高科指中交高新科技产业发展有限

中国建材指中国建材股份有限

中国建材指中国建材有限

祁连山建材控股指甘肃祁连山建材控股有限

天山股份指新疆天山水泥股份有限

交易对方、拟置出资产承接方指中国交通建设股份有限、中国城乡控股有限

祁连山有限、祁连山水泥指甘肃祁连山水泥有限，置出资产的归集主体

置出资产、拟置出资产指祁连山有限100%股权

交易标的、标的资产、置入资产、拟置入资产指公规院 100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权、西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权

标的、六家标的、六家设计院指公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院

置入资产过渡期指评估基准日（不包含评估基准日当日）至拟置入资产交割日（含当日）

置出资产过渡期指评估基准日（不包含评估基准日当日）至拟置出资产交割日（含当日）

《拟置出资产审计报告》指大华审字[2023]002614号《甘肃祁连山水泥有限模拟合并财务报表审计报告》

《拟置入资产审计报告》指众环审字(2023)0200007号《中交公路规划设计院有限审计报告》、众环审字(2023)0200008号《中交第一公路勘察设计研究院有限审计报告》、众环审字(2023)0200003号《中交第二公路勘察设计研究院有限审计报告》、众环审字（2023）0200006号《中国市政工程西南设计研究总院有限审计报告》、众环审字(2023)0200004号《中国市政工程东北设计研究总院有限审计报告》、众环审字(2023)0200005号《中交城市能源研究设计院有限审计报告》

《模拟合并审计报告》、《拟置入资产模拟合并审计报告》指众环审字(2023)0200001号的《拟置入资产模拟合并审计报告》

《备考审计报告》、《备考报告》指众环审字(2023)0200002号的《甘肃祁连山水泥股份有限审计报告》

《拟置出资产评估报告》指天兴评报字（2022）第 15号的《甘肃祁连山水泥股份有限拟重大资产置换所涉及甘肃祁连山水泥有限股东全部权益价值资产评估报告》

《拟置入资产评估报告》指天兴评报字（2022）第 1514号的《甘肃祁连山水泥股份有限拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交公路规划设计院有限股东全部权益价值评估报告》、天兴评报字（2022）第1515号的《甘肃祁连山水泥股份有限拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第一公路勘察设计研究院有限股东全部权益价值评估报告》、天兴评报字（2022）第 1516号的《甘肃祁连山水泥股份有限拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第二公路勘察设计研究院有限股东全部权益价值评估报告》、天兴评报字（2022）第 1517号的《甘肃祁连山水泥股份有限拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中国市政工程西南设计研究总院有限股东全部权益价值评估报告》、天兴评报字（2022）第 1518号的《甘肃祁连山水泥股份有限拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中国市政工程东北设计研究总院有限股东全部权益价值评估报告》、天兴评报字（2022）第1519号的《甘肃祁连山水泥股份有限拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交城市能源研究设计院有限股东全部权益价值评估报告》

《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》指《甘肃祁连山水泥股份有限与中国交通建设股份有限、中国城乡控股有限之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》

《业绩承诺补偿协议》指《甘肃祁连山水泥股份有限与中国交通建设股份有限、中国城乡控股有限之业绩承诺补偿协议》

《托管协议》指《中国交通建设股份有限、中国城乡控股有限、甘肃祁连山水泥有限与新疆天山水泥股份有限关于甘肃祁连山水泥有限托管协议》

本次重大资产置换及发行股份购买资产、重大资产置换及发行股份购买资产指祁连山拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式，取得中国交建持有的公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院100%股权和中国城乡持有的西南院100%股权、东北院 100%股权、能源院100%股权

本次募集配套资金、募集配套资金、本次发行股份募集配套资金、发行股份募集配套资金指上市拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金

本次交易、本次重组、本次重组方案、本次重大资产重组指包含本次重大资产置换及发行股份购买资产、本次募集配套资金的整体交易方案

中国指中国证券监督管理会

并购重组委指中国证券监督管理会上市并购重组审核会

上交所、交易所、证券交易所指上海证券交易所

联交所、香港联交所指香港联合交易所有限

报告期、最近三年一期指 2019年、2020年、2021年和2022年1-9月

最近三年指 2019年、2020年和2021年