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本周调研、数据报告看点一览(5.14~5.19)

1、上演逼空行情？碳化硅衬底出货量2023年或劲增22%

2、半导体复苏势头显现，4月中国芯片产量增长3.8%

3、2022年亚太地区Fabless市场规模下降6.5%

4、展望Q2，四家半导体分析机构均给出两位数同比下降

5、今年Q1俄罗斯中国手机品牌需求量同比增70%，小米居第一

6、转向iPhone的安卓用户数量创5年来新高

7、Q1东南亚智能手机市场下滑13%，三星、OPPO位列前两名

8、十年后AI芯片市场规模将超过2500亿美元

9、Q2全球电视出货量有望恢复至疫情前水平，环比增9%

10、服务器市场需求不佳，预计2023年出货量减少2.85%

1、上演逼空行情？碳化硅衬底出货量2023年或劲增22%

研究机构TECHCET日前预测，尽管全球经济普遍放缓，但2023年碳化硅(SiC)衬底市场将持续强劲增长。

根据该机构数据，2022年，碳化硅N型衬底市场比2021年增长了约15%，出货量达到总计88.4万片（等效6英寸），预计该市场将在2023年进一步增长，达到107.2万片晶圆（等效6英寸），比2022年进一步增长约22%，2022-2027年的整体复合年增长率估计约17%。

该机构认为，对SiC衬底的高需求是由于硅基功率器件接近其物理极限，特别是对于高速或大功率应用，宽带隙半导体代表了当前替代品中最有前途的选项，而SiC在材料特性和供应链成熟度方面都处于最前沿。此外，电动汽车、充电基础设施、绿色能源生产和更高效的功率器件的需求总体上推动了对SiC的更高需求。

虽然SiC越来越受欢迎，但该材料的化学特性使其衬底良率始终难以大幅提升，这导致SiC衬底市场供不应求。为了在过去几年增加晶锭供应，大量公司进入或宣布了SiC衬底产能的重大扩张，但很少有公司真正交付产品。

根据该机构梳理，Wolfspeed、安森美和意法半导体等垂直整合的SiC器件公司正在弥补这一供需缺口，其他如X-trinsic和Halo Industries等公司正试图通过提供制程工艺与良率改善的服务来发挥价值。

2、半导体复苏势头显现，4月中国芯片产量增长3.8%

5月16日，据《南华早报》报道，中国4月份的集成电路（IC）产量出现了16个月以来的首次月度增长，这得益于政府继续推动本地产业提高国内芯片产量。

根据国家统计局周二公布的数据，涵盖年营业额超过2000万元人民币（290万美元）的公司IC生产数据显示，4月份同比增长3.8%至281亿颗，这是自2022年1月以来的首次月度增长。

另外，4月份，年营业额超过2000万元的企业"产值"同比增长5.6%，创下自去年10月以来的最大月度增幅。

报道称，此前，中国3月份IC产量同比下降3%，而前两个月同比下降17%，这表明全球最大半导体市场的芯片生产正在复苏。

在产量上升之际，中国整体的IC进口数据仍然呈下降态势。根据海关总署上周公布的数据，今年前四个月，中国集成电路进口总量同比下降21%至1468亿颗。

报道认为，随着美国采取行动收紧对中国获得先进半导体技术和设备的限制，中国已转向生产更多的传统芯片，以满足汽车制造商和家电制造商的需求。同时，中国加倍努力推动半导体自给自足，提高国内微芯片的产量，进而减少对海外产品的依赖。

为此，中国一些地方政府也响应号召，向半导体相关企业提供了丰厚补贴。根据行业数据，2022年政府为190家国内上市的半导体公司发放了超121亿元的补贴。

3、2022年亚太地区Fabless市场规模下降6.5%

据研究机构IDC统计，地缘与宏观经济诸多因素冲击下，亚太地区芯片设计（Fabless）市场在2022年失去增长动力，该地区Fabless市场规模去年为785亿美元，较2021年下降6.5%，这是自2020年以来首次出现同比负增长。

该机构分析称，全球半导体行业在经历了2020年和2021年的增长后，在2022年经历了明显下滑。智能手机、笔记本电脑、平板电脑、电视和显示器等消费电子产品的需求直线下降，而供应链库存水平上升。短期内供应开始超过需求，迫使企业放缓扩张步伐。

李培

IDC亚太区半导体研究部高级研究经理Galen Zeng表示：“亚太地区前10大Fabless企业营收年增长率为-5.1%，好于市场整体表现。从区域格局来看，中国*地区企业以73%的市场份额领先，中国大陆地区和韩国分别占据22%和5%的市场份额。中国*地区企业拥有最高的市场份额，对该地区的Fabless市场具有广泛而深刻的影响，”

Fabless前10大厂商中有联发科、瑞昱、联咏、韦尔、展锐、海思、兆易创新、比特大陆和韩国的LX Semicon。联发科在前10名公司中占有近50%的市场份额，发挥着重要作用。联发科的增长发挥了主导作用，导致中国*地区企业在Fabless市场份额与2021年相比增加了2%。

展望2023年，显示驱动IC、TDDI等产品虽然最先进入下行周期，但目前已见曙光，多款产品开始出现紧急订单及库存需求补货。大多数半导体IC的市场需求仍然低迷，市场规模前景依然低迷。考虑到2022年上半年高基期，预计2023年上半年该地区Fabless市场规模同比将减少20%以上，供应链继续积极控制库存，Fabless公司将在代工厂维持低晶圆产量。2023年下半年，预计库存将恢复到健康水平，需求也将缓慢恢复。

4、展望Q2，四家半导体分析机构均给出两位数同比下降

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2023年第一季度的全球半导体市场环比下降了8.7%。这是自2019年第一季度下降14.7%以来，最大季度环比降幅。2023年第一季度同比下降21.3%，这是自2009年第一季度下降30.4%以来13年来最大的同比降幅。

前15家半导体公司的收入反映了这种疲软。这些公司2023年第一季度的加权平均收入比2022年第四季度下降了12%。

其中，三星、SK海力士、美光等内存企业的股价下跌了26%。非内存类公司中跌幅最大的是英特尔和联发科，分别下跌17%和12%。12家非内存公司整体下跌7%。与去年第四季度相比，有四家公司在第一季度实现了收入增长。英伟达尚未公布其23年第一季度的收入，但预测较上一季度增长7.4%。高通、英飞凌和亚德诺的收入也有所增长。

2023年顶级半导体公司收入排名

英特尔在2023年第一季度和2022年第四季度的排名中，均位居第一。三星在23年第一季度的收入下降了32%，但仍居第二。博通和高通分列第三和第四。SK海力士从去年第四季度的第5位下降到今年第10位，销售额下降了34%。

英伟达和AMD分别上升一位至第5位和第6位。英飞凌科技超越德州仪器和意法半导体，排名第七。美光科技仍排在第11位。亚德诺上升两位至第12名，联发科和恩智浦半导体从第12名和第13名下滑至第13名和第14名。科希亚以26%的跌幅跌出了前15名，瑞萨电子进入排名第15位。

对此进行综合的市场研究机构Semiconductor Intelligence表示，这一榜单只包括半导体的最终销售者。因此，像台积电这样的代工厂不包括在内，这能避免了重复计算收入。苹果等只在自己的产品中使用半导体的企业也不包括在内。

2023年二季度谨慎观望

对2023年第二季度收入的预测好坏参半。预测的11家公司中，5家预计增长，6家预计下降。预计涨幅最大的是恩智浦2.5%，英特尔2.4%。高通的预期跌幅最大，为9.3%。许多公司认为，终端需求疲软和渠道库存持续调整是导致前景谨慎的因素。汽车和工业仍然是亮点，有五家公司表示，这些行业与上一季度相比增长或至少持平。

2023年第二季度的不确定性反映在各公司营收目标的范围上。23年第二季度的加权平均目标营收比第一季度下降1%。然而，高端目标营收的加权平均增幅为3%，而低端目标营收的加权平均增幅为5%，相差8个百分点。

据Semiconductor Intelligence 4月报道，关键终端设备的出货量在2023年第一季度急剧下降。数据显示，PC出货量较上年同期下降29%，2023年第一季度智能手机出货量同比下降14.6%。全渠道持续的库存调整表明，半导体出货量将落后于终端设备出货量。一旦库存恢复到目标水平，它们可能会保持低库存，因为终端设备制造商将不愿在经济前景不确定的情况下增加库存。

上个月发布的对2023年半导体市场预测，从Future Horizons的下降20%，到Gartner的预测下降11.2%不等。Semiconductor Intelligence的最新预测是下跌15%。考虑到2023年第一季度的疲软和对2023年第二季度的谨慎观望，2023年的两位数下降几乎是肯定的。

2024年半导体市场的增长率取决于2023年市场恢复的时间。Gartner 5月份的预测是，假设内存市场增长70%，2024年将增长18.5%。Semiconductor Intelligence的预测则更为谨慎，基本预测是9%的增长，范围是3%到15%。

5、今年Q1俄罗斯中国手机品牌需求量同比增70%，小米居第一

据塔斯社莫斯科5月12日报道：俄罗斯大型家电销售集团M【【微信】】的最新民调显示，俄大多数消费者(近80%)认为中国、土耳其俄罗斯和独联体国家的电子和家电品牌已完全或是部分取代那些退出俄市场或是压缩在俄市场规模的品牌。

报告中写道:“消费者认为，中国、土耳其、俄罗斯以及独联体国家品牌已经成为质量上乘的替代选项，能够取代退出俄市场的品牌。43%的受访者相信，这些品牌已完全或是在绝大部分品类上取代离俄品牌，36%的人认为只是部分取代。”另有10%的受访者指出，离开俄市场的品牌是不可替代的。

今年年初的销售数据表明，俄罗斯人对新品牌的好感度和购买意愿均呈积极势头。据M.【【微信】】集团评估，1至3月，在俄智能手机销售排行榜上位居第一的是中国品牌小米，第二名是Realme，传音名列第三。跟去年相比，对中国手机品牌的需求最增长了70%，它们占俄市场的总份额突破了70%。中国品牌海尔的冰箱和洗衣机的单件销量从第二名跃升到第一。

中国的家电品牌美的和海信进一步夯实了自己的地位，土耳其的倍科(Beko)成为洗衣机销量的季军，也跻身冰箱销量的五强之列根德(Grundig倍科旗下的德国品牌)在大型家电中的排名也有上升，除海尔和倍科外，俄罗斯的“比留萨”和白俄罗斯的“阿特兰特”在洗衣机销量上也排名靠前。

在电视机品类方面最受欢迎的品牌包括中国的海尔与海信，俄本土品牌的份额也不断增长。

以上是M【【微信】】集团今年4月在俄境内对2000名18至55岁受访者进行在线调查的结果。该集团是俄罗斯最大的家电及电子产品电商及零售企业，在全国370座城市拥有1200多家门门店。

6、机构：转向iPhone的安卓用户数量创5年来新高

在上周发布了一份关于苹果用户保留iPhone多长时间的报告后，美国消费者情报研究伙伴（CIRP）今天发布了另一项研究。通过深入了解美国有多少新的iPhone买家来自安卓，新的调查显示苹果正在吸引过去五年中最多的安卓用户。

CIRP的数据显示今年春季iPhone出现了一些积极的势头，比如这款智能手机的平均售价创下了略低于1,000美元的新纪录。

今天的新报告涵盖了美国从安卓系统转换为iPhone的新用户的百分比，这是对苹果公司的另一个看涨信号。

安卓用户转向iPhone创5年来新高

如下图所示，15%的新iPhone用户表示他们的最后一部智能手机是安卓设备。这比CIRP去年的数据增长了4%，比2020年和2021年的数据高出5%。

2%的新iPhone购买者表示他们是 iPhone 的首次拥有者。83%的人表示他们以前有过iPhone。

根据CIRP的数据，上一次安卓换机者占新iPhone购买者的15%是在2018年。过去九年换机率最高的是2016年的21%。

苹果首席财务官Luca Maestri在公司第二季度财报电话会议上也表示，“在我们市场份额较低的任何地方，我们往往会看到很多客户从安卓转换到iPhone。”这意味着在美国以外的许多市场，超过15%的新iPhone买家来自安卓。

CIRP在报告结尾表示，考虑买家决定切换平台的原因很有趣，并计划在未来的报告中深入研究。

7、机构：Q1东南亚智能手机市场下滑13%，三星、OPPO位列前两名

5月16日，研究机构Counterpoint发布了2023年第一季度东南亚智能手机市场报告，统计数据涵盖印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南、马来西亚这五个国家。

总体来看，2023 Q1东南亚智能手机市场与世界其它地区一样需求疲软，出货量同比下滑13%。近一年以来，除了2022年第四季度有着明显的增长，其余时间的智能手机出货量一直保持缓慢下滑态势。

第一季度，三星仍是东南亚地区出货最多的智能手机厂商，市场份额21%，出货量下滑16%；OPPO紧随其后，市场份额20%，出货量下滑10%；vivo、小米市场份额均为14%，出货量分别下滑了26%、13%；realme真我手机的市场份额为12%，出货量下滑5%。

与其他手机品牌的下滑趋势相比，苹果iPhone一季度在东南亚的表现反而有所增长，出货量大增18%，市场份额也从去年同期的6%提升至7%。

虽然该市场整体需求下滑，但单价200美元（约合1393元人民币）以下的智能手机销量有着4%的小幅增长，单价600美元（约合4178元人民币）以上的高端手机出货同样有4%的上升。

Counterpoint高级分析师Glen Cardoza评论，东南亚的高端手机消费者不受经济形势下滑的影响，愿意选购三星S系列、苹果iPhone以及折叠屏手机。此外，在5G普及的趋势下，东南亚当地的运营商也推出了具有创意的资费套餐，帮助促进智能手机的销售。因此，可以预计未来几个月消费者的信心可能有所改善。

与此同时，马来西亚政府协同产业，正致力于推动5G网络商业化；越南政府同样计划在2023年内完成5G商业化。泰国方面，当地政府也在筹划新冠疫情缓解带来的旅游业增长，这也会带动当地消费，促进智能手机市场增长。

8、机构：十年后AI芯片市场规模将超过2500亿美元

研究机构IDTechEx日前发布报告，展望了2023-2033年AI芯片市场走向，预测到2033年，AI芯片市场将增长至2576亿美元，届时应用AI芯片最大的三个垂直行业是ICT、银行保险金融机构以及消费电子。

该机构分析，人工智能训练算法的复杂性正在以惊人的速度增长，其中运行新开发的训练算法所需的计算量似乎大约每四个月翻一番。为了跟上这种增长的步伐，人工智能应用程序需要的硬件不仅是可扩展的，在保持低功耗开销的同时，也需要能够在靠近最终用户的地方处理越来越复杂的模型。需要一种双管齐下的方法，在云端和边缘处理人工智能。

该机构还指出，人工智能硬件和软件的发展推动了全球的扶持计划。由于具有AI功能的处理器和加速器依赖于半导体制造商，这些制造商需要提供AI芯片所需的更先进节点，因此制造AI芯片的能力取决于少数几家公司的可能供应，半导体价值链中最大的利益相关者（美国、欧盟、韩国、日本和中国）一直在寻求减少供应链风险，以防加剧芯片短缺。

值得一提的是，该机构还计算了AI芯片从90纳米到3纳米的设计、制造、组装、测试和封装以及运营成本。考虑到具有给定晶体管密度的3纳米芯片将比具有相同晶体管规模的更成熟的节点芯片具有更小的面积，如果具有给定面积和晶体管密度的3 纳米芯片连续使用5年，所产生的成本将比具有相同晶体管密度的90纳米芯片有明显优势。

9、机构：Q2全球电视出货量有望恢复至疫情前水平，环比增9%

研究机构集邦咨询5月16日发布了全球电视机市场报告。统计显示，得益于中国品牌备货618活动，以及海外渠道库存补充，2023年一季度全球电视出货量约为4377万台，然而受到市场传统淡季影响，这一数据环比减少21.8%。

该机构表示，上半年各品牌电视的出货量，相较2023年初的预测有所增长，因此基于目前数据，第二季度电视出货量有望有望恢复至疫情前的水平，约为4726万台，环比增长9.0%。出货增长的原因，主要来自于部分中国品牌选择提前备货降低成本，以应对面板价格的持续上涨。

此外，IMF国际货币基金组织预测2023年全球经济增长率将低于3%，通胀将持续冲击电视市场的需求，因此集邦咨询预估，今年全球电视出货量约为1.98亿台，同比减少1.2%。

对于高端旗舰电视，今年经济环境不利于8K分辨率以及OLED电视的销售。其中8K电视受限于面板和整机价格过高，市场接受度难以提升，以及通胀导致消费者缩减开支。2022年8K电视出货量同比减少7.4%，预计今年依旧会负增长。目前只有三星主导8K电视市场，占有率接近7成，该品类在总体市场中的占比也仅为0.2~0.3%。

OLED电视方面，随着LCD液晶面板价格的上涨，55英寸UHD OLED和LCD面板的价差从年初的4.2倍缩减至3倍，看似有利于OLED产品销售。然而市场对于这类产品的需求意愿不高，因此预计OLED电视全年出货量会同比减少17.2%，约为588万台。

分品牌来看，集邦咨询表示小米在中国的市场份额依旧保持第一，海信的出货量逆市上扬，份额攀升至22%位居第二。关于即将到来的618电商大促，该机构预测今年的电视产品价格难以低于2022年双11的促销价，预计今年618电视销量难以大幅增长。

10、服务器市场需求不佳，预计2023年出货量减少2.85%

研究机构TrendForce（集邦咨询）5月17日发布报告，表示2023年服务器市场需求展望不佳，再次下调今年全球服务器整机出货量预测至1383.5万台，同比减少2.85%。

该机构称，美国谷歌、微软、Meta、亚马逊四大互联网公司陆续下调服务器采购量；同时戴尔、HPE等OEM厂商也在2~4月间下调全年出货量预估，同比分别减少15%、12%；此外，还有国际形势以及经济因素的影响，多种因素导致全年服务器需求展望不佳。

该机构表示，2023年Q1受淡季效应以及终端库存修正的影响，全球服务器出货量环比减少了15.9%。进入第二季度以来，原本这一时间的产业旺季并未如期发生，因此环比增长预估仅为9.23%。此外，ESG（环境、社会和公司治理）议题的讨论，使得美国四大互联网公司延长服务器的使用年限，进而降低采购量，控制资本支出，这也是影响服务器市场的因素之一。

今年ChatGPT等人工智能应用的火热，确实能够带动AI服务器的销售，包括微软、谷歌在内的云服务器提供商也都积极投入其中。集邦咨询预估，2023年AI服务器出货将同比增长近10%，不过，由于目前AI服务器在整个市场的比重仍不足10%，所以这部分需求的增长无力扭转整体的疲弱态势。

整体而言，今年服务器市场能否恢复增长，还需要观察去库存化的速度，依据目前进度来看，恢复的时间短则今年下半年，长则2024年上半年。同时，服务器去库存化的速度也会影响新平台的应用进程，并降低DDR5内存扩产以及降价的意愿。依据目前的市场预测，该机构仍不排除继续下调全年服务器出货量预测的可能。

（校对/赵月）

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